Investment Fund Managers i Fortis Investments zaprezentowały ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI: PIERWSZY W POLSCE ZAGRANICZNY OTWARTY FUNDUSZ TYPU REAL ESTATE.
Investment Fund Managers i Fortis Investments zaprezentowały ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI: PIERWSZY W POLSCE ZAGRANICZNY OTWARTY FUNDUSZ TYPU REAL ESTATE.
Fortis Investments wprowadza na polski rynek Fortis L Fund Real Estate Europe, pierwszy zagraniczny otwarty fundusz typu real estate - innowacyjny produkt dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem potencjału rynku nieruchomości dla pomnażania kapitału. Strategia funduszu przewiduje zaangażowanie w akcje europejskich spółek publicznych działających na rynku nieruchomości.
„Fundusz Fortis L Fund Real Estate Europe otwiera przed inwestorami nowe możliwości inwestycyjne: wykorzystanie ogromnego potencjału tkwiącego w rynku nieruchomościowym w Europie, a tym samym znaczące zoptymalizowanie stopy zwrotu z inwestowanych środków”, twierdzi Grzegorz Świetlik, dyrektor przedstawicielstwa Fortis Investments w Polsce.
„Obserwujemy duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości. Fundusz Fortis’a to pierwszy na polskim rynku otwarty fundusz typu real estate, który spełnia oczekiwania naszych klientów. Ponadprzeciętne wyniki osiągane w ostatnich latach, możliwość wejścia i wyjścia z funduszu w każdym momencie oraz niewielka minimalna kwota inwestycji, tj. 1000 euro to cechy wyróżniające ten produkt na rynku funduszy nieruchomości w Polsce”, dodaje Aleksander Jawień, prezes Investment Fund Managers.
Fortis L Fund Real Estate Europe
Strategia inwestycyjna
Fundusz inwestuje w notowane na giełdach europejskich spółki działające na rynku nieruchomości przy zastosowaniu podejścia bottom-up. Założeniem funduszu jest uzyskanie w okresie 3 lat wyników lepszych od benchmarku o 200 punktów bazowych. Portfel funduszu zawiera około 40 pozycji. Przy analizie rynku europejskiego zespół inwestycyjny korzysta z samodzielnie stworzonego modelu analizy fundamentalnej opartej o wskaźniki takie, jak koncentracja i jakość portfela nieruchomości, sytuacja finansowa i jakość zarządu. W połączeniu z analizą wartości portfela nieruchomości, zarządzający identyfikuje najbardziej atrakcyjne papiery wartościowe.
Profil inwestora
Rekomendowany horyzont inwestycji wynosi co najmniej 10 lat. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących zysków znacznie wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptujących podwyższone ryzyko związane z inwestycjami aktywów funduszu w akcje.
Korzyści
-
Możliwość inwestycji na szybko rosnącym rynku nieruchomości w Europie: prognozy długoterminowe dla rynku nieruchomości w Europie są pozytywne, obserwuje się napływ dużych kapitałów ze strony funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.
-
Dywersyfikacja: inwestuje w spółki nieruchomościowe notowane na giełdach europejskich, które posiadają szeroki portfel inwestycji zróżnicowanych geograficznie oraz kategoriami nieruchomości (biurowce, centra handlowe i logistyczne).
-
Popularność: przewiduje się, że w nadchodzących latach popularność inwestycji na rynku nieruchomości będzie rosła w miarę powstawania nowych specjalistycznych funduszy nieruchomościowych (tzw. REITs) na rynku unijnym. Dodatkowo, fundusze emerytalne w coraz większym stopniu dokonują inwestycji w tę klasę aktywów.
-
Płynność: fundusz oferuje codzienną płynność, w każdej chwili można nabyć
i sprzedać jednostki uczestnictwa.
Prognozowana stopa zwrotu w 2006 roku waha się na poziomie 11-13%, w oparciu o 3% dywidendę oraz 8-10% wartość netto aktywów (NAV).
Wyniki funduszu w danym roku kalendarzowym
|
Rok
|
Wynik
|
|
2006 (YTD)
|
+ 30,12%
|
|
2005
|
+ 23,78%
|
|
2004
|
+ 37,74%
|
|
2003
|
+ 18,6%
|
Charakterystyka funduszu
|
Wartość aktywów netto w dniu 31.07.2006
|
759 mln euro
|
|
W sprzedaży od
|
Czerwiec 1999 r.
|
|
Opłata za zarządzanie i administrację
|
1,50 % w skali roku
|
|
Wskaźnik kosztów całkowitych
|
1,94 % za 2005 r.
|
|
Maksymalna opłata dystrybucyjna
|
5,00 %
|
|
Dywidenda brutto 20/01/2006
|
5,65 euro
|
|
Zalecany horyzont inwestycyjny
|
10 lat
|
|
Ryzyko
|
Podwyższone
|
|
Waluty wpłaty
|
Euro
|
|
Minimalna wpłata
|
1000 EUR, 1000 USD
|
Jednostki uczestnictwa w funduszu można już nabyć w Investment Fund Managers Sp. z o.o.
05-10-2006
Katowice | Warszawa | Wrocław | Nota prawna | Copyright 2003-2012 by INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.